Raven reçoit pour mission de s'occuper de trois enfants : Melvin, jeune fille qui dit avoir un ami invisible du nom de Bobby, Timmy, jeune garçon qui pique souvent des crises, et Teether, bébé qui grignote n'importe quoi. Elle est peu enthousiaste à l'idée de baby-sitter, mais les autres Titans étant tous en mission de leur côté, elle est forcée d'accepter. Tous embarquent à bord d'un train, lequel est attaqué par Monsieur Mallah, venu enlever les enfants. Raven s'en débarasse et la petite troupe trouve refuge dans un chalet abandonné. La jeune sorcière finit par graduellement se prendre au jeu, ses protégés se montrant petit à petit moins dissipés. Ils prennent le téléphérique et subissent une nouvelle attaque de Mallah, mais le battent à nouveau. Ils finissent par arriver dans une sorte d'abbaye, et Raven y laisse les enfants, comme convenu. Mais leur ennemi y était caché et il embarque les enfants dans une sorte de tank. L'empathe tente d'arrêter le véhicule, en vain. Les enfants montrent alors leurs superpouvoirs : ultrasons pour Timmy, missiles de feu pour Teether... et Bobby, l'ami invisible de Melvin, devient réel, et bat Mallah, qui s'enfuit. Raven reçoit l'ordre de revenir à la base, mais les enfants lui témoignent leur tendresse en guise d'adieux.