La première rencontre du Capitaine James T. Kirk (Brian Gross) avec la scientifique charismatique Docteur Carol Marcus (Jacy King), spécialisée en terraformation. Carol est la femme qui un jour portera le fils de Kirk, David, et brisera son cœur. Le Docteur Marcus dirige un projet de terraformation sur la planète Lappa III qui tourne très mal et dévaste la planète. Était-ce de sa faute ? Ou y a-t-il une opération clandestine derrière cette catastrophe ? Kirk et l'équipage de l'Enterprise rénové mènent l'enquête.
C'est le second script que l'auteur primé Rick Chambers a écrit pour “Phase 2” et Retro Film Studios. En 2012, Brian Gross (ses autres films comprennent “2001 Maniacs” aux côtés de la légende des films d'horreur Robert Englund) a repris le rôle de “Kirk” à James Cawley dans l'épisode “Bread and Savagery”, écrit également par M. Chambers.