Hiromi et Kazuko sont deux amies d’enfance, spécialisées dans l’animation et travaillant sur la série animée Sailor V. Cependant, les dessins d’Hiromi ne semble pas satisfaire le réalisateur. La jeune fille décide d’utiliser son arme secrète, à savoir des crayons de qualité professionnelle, qu’elle avait pourtant juré à son amie de ne pas s’en servir. Or, Nephrite vient envoûter les crayons d’Hiromi pour la vider de son énergie.
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