Après une terrible explosion dans la fonderie due à la malveillance de son frère Stanley, George dirige seul l'affaire familiale. Il épouse Constance, une occasion pour les Main de se rendre au grand complet en Pennsylvanie. Orry et George veulent s'associer et créer une filature en Caroline du Sud, mais George pose des conditions. Virgilia, sa soeur, s'enflamme pour la cause abolitionniste et s'engage frénétiquement contre l'esclavagisme. Suite au décès de son père, Orry est le maître de Mont-Royal et prend les affaires en main. Il doit aussi gérer les problèmes familiaux, et ce n'est pas une mince affaire. James, un jeune avocat ambitieux, demande la main de sa soeur Ashton. Charles, un cousin orphelin recueilli par la famille, est provoqué en duel
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