L’été est fini, le deuxième trimestre commence, et Natsuki a hâte de revoir Anna qu’il n’a pas croisée depuis la journée à la plage. Celle-ci a d’ailleurs des photos à lui donner de la part de Yuki. Malheureusement, Natsuki découvre que Mochizuki, l’un des joueurs du club de basket, est dans la même classe que la jeune fille ; il est d’ailleurs carrément assis à côté d’elle, et n’arrête pas de vanter ses mérites ! Natsuki comprend alors que son camarade est lui aussi amoureux d’Anna… Ses amis l’exhortent à réagir avant qu’il ne soit trop tard…
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