1re partie : Désireux, Gaï tente d'apprendre une technique de Taijutsu à ses élèves et décide de partir pour cela. Le lendemain, il se retrouve en prison et l'équipe doit savoir pourquoi.
2e partie : L'équipe de Lee assiste avec stupeur à la défaite cuisante de Gaï face à Kakashi. Choqué par ce duel, Lee décide de suivre et de se comporter comme Kakashi.