Naota est choisi pour jouer le rôle du chat dans la pièce "Le Chat botté" que donne sa classe.
Il entre tellement bien dans le personnage qu'il se retrouve affublé d'oreilles de chat...
Et sa partenaire dans la pièce, la présidente de classe Ninamori, essaie elle de cacher ses propres problèmes: son père est impliqué dans un scandale et le divorce de ses parents semble inéluctable...