Daktari prépare des solutions liquides scientifiques reproduisant des odeurs : élephant d’Afrique notamment. Il en met sur le jouet de Judy et Clarence s’enfuit. Cela aidera les indigènes des villages à sauver leur bétail.
Luke fait la connaissance du grand sorcier Ngaya et du chef Warloo. Ils viennent de la tribu Linkoa et de la légende du grand esprit. Mais les deux hommes lui disent que ce n’est pas une légende, contrairement à ce que lui a appris son grand-père.
Luke, en tant que noir kenyan travaillant avec les occidentaux (américains pour les Tracy et Jack, anglais pour Hedley) sert de lien entre Daktari et les indigènes.
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