Ernie Paseo est menacé par une bande de malfrats, qui prennent un malin plaisir à le terroriser lui et ses clients. Michael accepte de lui venir en aide et découvre, en menant ses investigations, que les gangsters font partie d'une organisation criminelle bien plus dangereuse qu'il ne le pensait, dirigée d'une main de maître par une femme impitoyable, Concha Ramirez... Pour sortir Ernie de cette mauvaise passe, Michael envisage de se faire passer à son tour pour un criminel de grande envergure, afin d'effrayer Concha. Il réussit tant et si bien à l'impressionner que cette dernière essaie de le recruter pour assassiner Ernie Paseo et toute sa famille...