A Rome dans les années 500, Julio Branciforte est un capitaine d'origine modeste, à la solde du cardinal Colonna. Il cherche à renverser le pape du trône pontifical. Son histoire d'amour avec Elena Campireali est une chose impossible, destiné à défier les conventions sociales et politique. La jeune fille, fille de Lord Campireali, vient de quitter le couvent de Castro et devient l'épouse du prince Savelli, un banquier puissant.