Le roi d'une île très lointaine fait appel à nos héros pour qu'ils le débarrassent d'un dragon rouge d'une taille gigantesque. Le noble Kao et Zaza, passagère clandestine au début, se joignent à eux. Ce mystérieux dragon rouge, qui semble venir de la nuit des temps, enlève Gwizdo pour le dévorer dans son repaire qui est situé aux confins du monde...
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