Vor Jahrhunderten zwang Meister Ozune Enno den Dämon/Wächter Zenki in seine Dienste, um das Böse, im Besonderen Karuma, zu bekämpfen. Danach wurde Zenki versiegelt, um erst wieder erweckt zu werden, wenn er erneut gebraucht würde. Das Schulmädchen Chiaki Enno ist als legitimer Nachkomme Ennos in der Lage das Siegel zu brechen und der trotzige Zenki ist nun an die Form eines Kindes gebunden, solange er sich nicht im Kampf befindet. Mittels eines magischen Armbandes, das an ihrem Handgelenk erscheint, kann Chiaki ihm erlauben in seine Kampfform zu wechseln.
Dies ist auch nötig, denn die Saat Karumas verwandelt Menschen in Monster, die Zenki bekämpfen muss...