Einst rettete Leo, der mächtigste aller Helden, die Welt vor dem Untergang. Doch in Friedenszeiten begannen seine Mitmenschen, ihm mit Misstrauen zu begegnen. Er war zu stark und fremdartig, also wurde er kurzerhand ins Exil geschickt. Enttäuscht über diesen Verrat versucht er, bei der Armee des Dämonenkönigs anzuheuern. Immerhin blieb von den Streitkräften nicht allzu viel übrig, nachdem Leo sie besiegt hatte. Neben Geld- und Personalmangel gibt es kaum ein Bereich, in dem sie keine Hilfe benötigen. Also beginnt Leo, seine besonderen Kräfte einzusetzen, um die Probleme des Dämonenkönigs zu lösen. Dabei begegnet er auch Echidna, seiner einstigen Feindin, wieder. Und als er sie fragt, warum sie damals überhaupt die Menschenwelt überfallen hat, bekommt er eine unerwartete Antwort, die alles, was er zu wissen glaubte, infrage stellt …