Die USA erfahren von einem koreanischen Geheimprojekt und verlangen, dass es eingestellt wird. Bei dem Versuch der NIS, die Probe zu übergeben, kommt es jedoch zu einem Zustellungsfehler. Paul, ein US-Agent, setzt den NIS nach dem Vorfall unter Druck und konfrontiert den Leiter des Projekts, Direktor Choe. Währenddessen machen Jagyeong, eine Schlüsselfigur in diesem Fall, und Lim Sang, ein pensionierter Veteran, aus unterschiedlichen Gründen Jagd auf Direktor Choes Untergebenen Moyong. Am Ende treffen alle am selben Ort aufeinander, und es kommt zu einer unerwarteten Wendung, als es darum geht, wer es schafft, sich die letzte Probe zu sichern.