Warschau kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges: Jean-François Mercier, hoch dekorierter Kriegsheld aus dem Ersten Weltkrieg, arbeitet als Militärattaché an der französischen Botschaft. Doch der charmante Aristokrat führt ein Doppelleben. Als Spion für Frankreich beobachtet er die Aktivitäten an der deutsch-polnischen Grenze. Mercier realisiert, dass die Nazis sowohl die Invasion in Polen, als auch einen Angriff auf Frankreich vorbereiten. Seine Befürchtungen werden bald von Informanten in Deutschland bestätigt, doch seine französischen Auftraggeber zweifeln zunächst. Als der Spion eine Affäre mit der schönen Anwältin Anna Skarbek beginnt, die noch mit einem Exil-Russen liiert ist, bringt er sich und seine Geliebte in höchste Gefahr.