Die USA, kurz vor dem 11. September 2001: der junge, ehrgeizige FBI-Agent Ali Soufan (Tahar Rahim) steigt schnell zum Protegé des erfahrenen John O’Neil (Jeff Daniels) auf, der eine Anti-Terrorismus-Einheit leitet. Schockiert von dem ständigen Missbrauch seiner Religion durch Extremisten ist Soufan jedes Mittel recht, um die Feinde des Landes dingfest zu machen. Während die Bedrohung durch Al-Quaida und Osama Bin Laden wächst, steigert sich auch die ungesunde Rivalität zwischen FBI und CIA, durch die das Wesentliche droht, aus den Augen verloren zu werden.