Lawrence ist ein fahrender Händler, der von einem Pferdewagen aus verschiedene Waren verkauft. Eines Tages kommt er in ein Dorf und trifft ein wunderschönes Mädchen mit den Ohren und dem Schweif eines Tieres! Ihr Name ist Holo, die Wisewölfin, und sie bringt reiche Ernten. Sie möchte in ihre Heimat zurückkehren, und Lawrence bietet ihr an, sie mitzunehmen. Nun machen sich der einst einsame Kaufmann und die einst einsame Wisewölfin auf die Reise nach Norden.