Das ganze Land wird von der bösen Zauberin Daji unterdrückt, die sich ihre Herrschaft erschlichen hat. Der Rat der Unsterblichen beschließt daher, den jungen Zauberer Taikun loszuschicken, um die Seelen aller 365 bösen Zauberer gefangenzunehmen und Daji auf diese Weise das Handwerk zu legen.