Als Yotaro aus dem Gefängnis entlassen wird, weiß er noch nicht, was ihn von nun an erwarten wird. Nur eines weiß er: Welchen Ort er zuerst aufsuchen wird. Dort angekommen, findet er sich bei dem Künstler Yakumo wieder, wo er sich vor Jahren in eine traditionelle Geschichte namens Shinigami verliebte. Yotaru ist fest entschlossen, Yakumos Lehrling zu werden. Zu jedermanns Überraschung nimmt dieser den Ex-Sträfling sogar an, obwohl er bisher noch niemanden in seinem ganzen Leben als Lehrling akzeptiert hatte.
Yotaro beginnt nun glücklich mit seinem neuen Leben. Er trifft auf viele weitere Menschen, unter anderem auf ein Mädchen namens Konatsu. Konatsu ist die Tochter eines berühmten Geschichtenerzählers, von dem auch die Geschichte Shinigami stammt. Yakumo nahm sie nach dem schrecklichsten Tag in ihrem Leben auf – dem Tag, als ihr Vater starb. Sie liebte die Geschichten ihres Vaters und würde auch gerne den Beruf des Künstlers ergreifen, doch diesen dürfen Frauen nicht ausüben.