Als sein Freund Andrew, ein professioneller Rugbyspieler, der seine Homosexualität verheimlicht hatte, Selbstmord begeht, verlässt der Transgender-Aktivist Caz Davis abrupt Auckland und kehrt nach Rūrangi zurück, seiner abgelegenen und politisch gespaltenen Heimatstadt – auch in der Hoffnung, eine Beziehung zu seinem entfremdeten Vater aufzubauen, den er seit seiner Transition nicht mehr gesehen hat …