Alchemy of Souls

Sie wurde Naksu genannt, weil überall, wo sie hinging, eine Spur von Köpfen folgte. Sie beherrscht die Alchemie der Seelen, eine Magie, die die Körper und Seelen von Menschen verändern kann und in Daeho verboten ist, und wird deshalb verfolgt. Naksu verlässt auf der Flucht ihren Körper und versucht, die Alchemie der Seelen an einer vorbeigehenden Frau anzuwenden. Jang Wook erkennt, dass Mudeoks Seele verändert wurde und hilft ihr. Er will Naksus Kampfkünste erlernen und ein Zauberer werden, und Naksu, im Körper von Mudeok, bleibt an seiner Seite, um ihre Kräfte wiederzuerlangen.