Als Kinder schworen sich Musashi und Kojirou, eines Tages mächtige Samurai zu werden und die bösartigen Dämonen zu besiegen, die das Land verheeren, so wie die Krieger in den Geschichten, die Kojirous Vater ihnen oft erzählte. Sie übten sogar heimlich, mit dem Schwert zu kämpfen, um auf diesen Moment vorbereitet zu sein.
Doch fünf Jahre später sieht die Welt ganz anders aus. Die gefürchteten Dämonen werden wie Gottheiten verehrt, während Samurais geächtet werden. Auch die Träume der beiden Jungs haben sich verändert: Kojirou, der Nachkommen einer berühmten Samurailinie, blickt verbittert in die Zukunft und Musashi überlegt ernsthaft, eine Karriere als Bergmann anzustreben, wie die Gesellschaft es von ihm erwartet. Aber so ganz können die beiden Freunde ihren Schwur nicht vergessen … und als sich die Gelegenheit dazu ergibt, machen sie sich – trotz aller Zweifel – auf den Weg, um ihr Land von den Dämonen zu befreien.