Die Suche nach einem Serienmörder in der mythischen Umgebung von Loch Ness wird für den örtlichen Detective Annie Cathro zu einer Angelegenheit auf Leben und Tod. Der erste Mordfall für die junge Kriminalbeamtin dreht sich um Niall Swift, dessen Leiche am Fuße des Carn Mohr Mountains gefunden wird. Ein abgetrenntes menschliches Herz wird zudem an der Küste entdeckt. Durch diese schrecklichen Funde gerät die Normalität des kleinen Dorfs aus den Fugen und ein Albtraum beginnt. Unter den Mitgliedern der Gemeinde befindet sich allem Anschein nach ein Monster - und plötzlich ist jeder verdächtig.
Annie Cathro ist zudem mit dem Bootstour-Veranstalter Alan verheiratet. Gemeinsam haben sie die 18-jährige Tochter Evie, die nach Australien auswandern will. Der Alltag der Familie wird im Zuge der Mordermittlungen auf eine harte Probe gestellt. Es entstehen unvorhergesehene Spannungen, die das Familienleben zu zerstören drohen.