Acerola (Douglas Silva) und Laranjinha (Darlan Cunha) leben im gleichen Slum am Hang von Rio De Janiero, besuchen die gleiche Schulklasse und werden, weil sich ihre Talente ergänzen, dicke Freunde. Der bauernschlaue Acerola ist ständig auf der Suche nach neuen Tricks und Wegen, Geld zu machen, während sein gutsausehender Kumpel ein besonderes Talent entwickelt, Clubs aufzutun und schöne Mädchen abzuschleppen. Gemeinsam drehen sie manch krummes Ding und geraten dabei auch schon mal mit lokalen Gangs und korrupten Cops aneinander. Nicht mehr allein um Drogen, Macht- und Straßenkampf, sonder auch mal um Kite-Surfen, König Fußball oder einfach nur das Wunder der Liebe dreht sich das in halbstündige Episoden gegliederte Telenovela-Sequel des preisgekrönten und international erfolgreichen Jugendbandendramas 'City of God'.