In der südenglischen Küstenstadt Brighton nimmt DSI Roy Grace gemeinsam mit seinem Kollegen DS Glenn Branson die Ermittlungen in besonders kniffligen Fällen auf. Sein Privatleben liegt in Scherben, nachdem vor einigen Jahren seine geliebte Ehefrau plötzlich spurlos verschwand. Da die jahrelange Suche kein Ergebnis brachte, vertraut Grace den Fähigkeiten eines Wahrsagers, was ihn jedoch in berufliche Schwierigkeiten bringt.