London im Jahr 1964: Der Ermittler der Londoner Metropolitan Police George Gently ist ein aufrichtiger, achtbarer und erfahrener Mann. Er führt einen fast aussichtslosen Kampf gegen Korruption und Verbrechen - auch in den eigenen Reihen. Für seine Integrität bezahlt der Polizist einen hohen Preis: Seine Frau wird ermordet. Gentlys Kampfgeist scheint zunächst gebrochen. Für einen "letzten" Fall lässt er sich nach Northumberland versetzen. Dort trifft er auf Sergeant John Bacchus, einen ehrgeizigen und aufstrebenden jungen Polizisten. Bacchus will in London Karriere machen - um jeden Preis. Dass der unbequeme Top-Ermittler der Londoner Metropolitan Police ihn ausbremst, seine Polizeiarbeit kritisiert und seine Loyalität und Integrität in Frage stellt, führt zu einer spannenden Konfrontation zweier sehr unterschiedlicher Charaktere, die erst lernen müssen, sich zu akzeptieren.