Der junge Kitarou ist ein einsamer Überlebender einer einst mächtigen Rasse von Ungeheuern. Seinen Wurzeln folgen wir durch Mizuki, der eine merkwürdige Verwandlung eines Krankenhauspatienten in einen Untoten untersucht. Während seinen Recherchen gerät er in ein heruntergekommenes Haus, in dem er ein Angst einjagendes Pärchen antrifft, dass sich selbst als die letzten, existierenden Geister bezeichnet. Todkrank und nicht in der Lage, ein Krankenhaus aufzusuchen, bitten sie Mizuki, Stillschweigen zu bewahren und sie nicht zu verraten. Angsterfüllt rennt Mizuki davon, als ihn jedoch einige Tage später die Neugier zurücktreibt, entdeckt er die Leichen der beiden und begräbt sie. Ein markerschütternder Schrei läutet die Geburt Kitarous ein, der kurz darauf aus dem frisch angelegten Grab steigt...