Mac ist jetzt acht Jahre alt. Und seine Mutter findet: er ist entschieden zu alt für seinen Fantasiefreund Bloo. Mac ist traurig, denn Bloo ist sein engster Kumpel, mit dem er viel erlebt hat! Bloo muss ein gutes neues Zuhause bekommen, meint Mac. Und so bringt er ihn in Madame Fosters Haus für Fantasiefreunde. Dort leben alle verlassenen imaginären Figuren, bis sie von einem neuen Kind adoptiert werden. Bloo hat Angst. Doch der Empfang bei Madame Foster ist so herzlich, dass er gerne in ihrem Heim bleibt. Bis er erfährt, dass er adoptiert werden kann …