Douze ans avant sa découverte par Nanase, le livre de magie de l'obscurité et des pouvoirs sensuels est révélé.
Celui-ci est entre les mains de Takashiro Hiroko, une étudiante qui a formé le premier club de magie de l'école avec d'autres élèves.
Le club commence alors à jeter des sorts érotiques pour mener à bien les souhaits des autres étudiants mais aussi pour des histoires de vengeance.
Seulement, Hiroko a sous-estimé les pouvoirs du livre et se retrouve piégée alors qu'un nouveau leader apparaît et guide le club vers des desseins plus sombres.
Celui-ci va forcer Kitami à faire un choix terrible...