Der aufgeweckte und abenteuerlustige Sebastian lebt in einem kleinen Dorf in den französischen Alpen bei Großvater César und seiner fast erwachsenen Enkelin Angelina. César hat den Waisenjungen kurz nach der Geburt bei sich aufgenommen. Sebastian fühlt sich als Sohn der Berge, die er über alles liebt. Eines Tages macht Sebastien bei einer seiner Bergtouren die Bekanntschaft einer riesigen streunenden Pyrenäenberghündin.