Das Leben als Geheimagent fordert eine Menge an Geheimniskrämerei und vor allem muss man mit Halbwahrheiten agieren, wenn man mit der Außenwelt zu tun hat.
Seitdem Han Pil Hoon, der reich und immer gut gekleidet ist, als Kind die 007 Filme gesehen hat, träumt auch er davon ein Spion zu sein. Als er eines Tages beim National Intelligence Service (Inlandsgeheimdienst) angestellt wird, kommt er seinem Traum endlich ein großes Stück näher.
Wenig später begegnet Han Pil Hoon bei einem Blind Date Kim Kyung Ja. Sie ist das genaue Gegenteil von Han Pil Hoon, sie ist arm, dafür aber sehr schlau, sie arbeitet sehr hart um ihre Familie unterstützen zu können.
Als nach dem eher schwachen ersten Treffen zwischen den beiden etwas heranzuwachsen scheint, müssen sie lernen zwischen ihrem Privatleben und den Anforderungen ihrer professionellen Rollen als neue Generation von jungen Geheimagenten, die Seite an Seite mit der alten Agentengeneration arbeiten zu wechseln. Wie wird die neue Generation von Geheimagenten Freundschaften, Beziehungen und Büropolitik ins Gleichgewicht bringen?