Semi-autobiografischer Film über die Jugend von Regisseur James Gray, der von seiner Kindheit in den 1980er Jahren im New Yorker Stadtteil Queens erzählt.
Mitte der 1980er Jahre steht der New Yorker Stadtteil Queens unter der Herrschaft des Bauunternehmers Fred Trump, dem Vater von Donald Trump, dem späteren Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ein Teenager besucht die Kew-Forest School, deren Vater im Schulvorstand sitzt und dessen ehemaliger Schüler Donald Trump ist.