Elmer, der mit seiner Mutter in die Stadt gezogen ist, hat Schwierigkeiten, sich in der neuen Umgebung einzuleben. Er läuft davon und begibt sich auf eine abenteuerliche Suche nach einer geheimnisvollen Insel und einem jungen Drachen in Not, bei der er neben wilden Biestern auch die Freundschaft fürs Leben findet.