Er beginnt, wo Dracula aufgehört hat!
Transsilvanien 1874: Der Arzt Jean Pierre wird zu Unrecht verurteilt und in ein Gefängnis für geisteskranke Kriminelle überführt. Dr. Callistratus, Leiter der Anstalt, wird von den Insassen wegen seiner Grausamkeit gefürchtet. Mit seinem buckligen Diener führt er geheime Forschungen in den dunklen Kellern des Gebäudes durch. Pierre soll ihm aufgrund seiner Erfahrung dabei zur Hand gehen. Bald schon stellt er fest, dass Callistratus die Häftlinge für grausame Experimente missbraucht. Da es aus der von blutgierigen Hunden bewachten Anstalt gibt es kein Entkommen. Pierre bleibt nur ein Ausweg: Er muss das schreckliche Geheimnis des Dr. Callistratus lüften.