It takes a muscle to fall in love.
Der New Yorker Simon (Brady Corbet) hat gerade sein Studium abgeschlossen und eine Trennung hinter sich. Um sich über das Beziehungsende hinwegzuschmerzen und wieder Freude am Leben zu finden, begibt er sich auf einen Trip nach Europa, genauer nach Paris. Hier verliebt er sich in eine junge Prostituierte (Mati Diop), die ihn in die Schattenseiten von Paris hineinzieht und seine dunkelsten Geheimnisse zum Vorschein bringt.