Teil 2 der Movie-Trilogie
Nachdem Kei durch seinen Sprung vom Gebäude nun auch weiß, wie sich Ertrinken anfühlt, findet er Unterschlupf bei einer alten Dame auf dem Land. Er gibt sich von nun an als ihr Enkel aus und nutzt die Gelegenheit, Tests an seinem schwarzen Geist durchzuführen. Sato verfolgt unterdessen weiter seinen Plan: Er hat andere unentdeckt lebende Ajin zusammengetrommelt, um mit ihnen ein Massaker zu veranstalten. Doch Ko Nakano will da nicht mitspielen und flieht. Als er auf Kei trifft, erzählt er ihm von Satos Absichten und versucht ihn dazu zu überreden, den grausamen Ajin gemeinsam aufzuhalten. Kei allerdings genießt seine momentane Ruhe und entschließt sich, Ko in einem alten Truck einzusperren. So hat Sato freie Hand, seinen "ersten Schlag" gegen die Menschheit auszuführen ...