Sommer 2004. Die 40-jährige Miriam Franz verbringt zusammen mit ihrem Lebensgefährten André (42), Sohn Niels (16) und dessen 12-jähriger Freundin Livia die Ferien in Norddeutschland. Livia macht beim Segeln die Bekanntschaft von Bill (38) und Miriam beobachtet besorgt, dass sich zwischen den beiden ein Liebesverhältnis anzubahnen scheint.