Ein König, dessen Frau gestorben ist, darf nur eine andere heiraten, die ihr an Schönheit gleicht. Da kommt ihm nur seine eigene Tochter in den Sinn. Prinzessin Lotte ist fassungslos über den Plan ihres Vaters. Sie stellt ihm scheinbar unlösbare Aufgaben, aber der Vater erfüllt alle. So bleibt ihr nur die Flucht. In einem fremden Wald trifft sie auf einen jungen König, der ihre Rettung sein könnte.