A few years ago in Dunwich a half-witted girl bore illegitimate twins. One of them was almost human!
Der junge Wilbur Whateley versucht sich Zugang zum Necronomicon zu verschaffen. Doch Professor Armitage verbietet ihm den Zugriff auf dieses gefährliche okkulte Werk. Die Studentin Nancy Wagner ist eher geneigt, dem charmanten Mann ihr Gehör zu leihen. Als Wilbur seine Rückfahrgelegenheit verpasst, bietet sie sich an, ihn nach Dunwich-Manor zu bringen. Dort angekommen, sabotiert er ihr Auto, verabreicht ihr Drogen und verhindert so ihre Weiterfahrt. Professor Armitage und Nancys Freundin Elizabeth Hamilton sind besorgt und gehen der Geschichte der unheimlichen Familie Whateley nach. Sie erfahren mehr über dunkle Rituale und verborgene Geschöpfe aus dem Jenseits, als ihnen lieb ist …