Our souls are made of beautiful Music.
In einer verrückten Welt wachsen sogenannte »Musikfrüchte«. Die Einwohner ernten diese Früchte, haben jedoch keine Verwendung für die Kerne. Ein Wissenschaftler sammelt jene Überbleibsel, um seine Kreatur namens »Noiseman« zu züchten. Nach einem Unfall, der den Professor in die einzelnen Bestandteile seines Körpers aufspaltet, entdeckt Noiseman seine Vorliebe für diese Kristalle. Er macht die Einwohner der Stadt durch die Kerne zu seinen Anhängern und lässt die Geister, deren Kristalle er sich angeeignet hat, jagen. Tobio, einer der Jäger, befreit sich aus seiner Lethargie und sagt nun Noiseman den Kampf an.
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