Los Angeles 1939. Outside the spotlight lies a city of secrets.
Die Geschäfte von Privatdetektiv Philip Marlowe laufen eher schlecht, als die wunderschöne Clare Cavendish mit ihrem Antlitz sein heruntergekommenes Büro erhellt. Sie hat einen Auftrag: Ihr Liebhaber Nico Peterson ist spurlos verschwunden, Marlowe soll ihn finden...