When a warrior belongs nowhere, the enemy is everywhere.
Nach dem Roman Demi-Gods and Semi-Devils von Jin Yong
Film von Donnie Yen, einem der größten Stars des asiatischen Kinos
Königreich China, Xᵉ Jahrhundert. Zwei verfeindete Clans stehen sich gegenüber: die Song, eine königliche Dynastie, und die Khitan, ein nomadisches Kriegervolk. Qiao Feng (Donnie Yen) vom Song-Clan ist ein angesehener ritterlicher Held, ein Meister der Kampfkünste. Als Baby verliert der in Khitan geborene Qiao Feng seine Eltern und wird von einem Ehepaar aus dem Song-Reich aufgezogen, das sich im Krieg mit dem von Khitan angeführten Liao-Reich befindet.
Qiao Feng wächst heran und wird zum mächtigen Anführer der Sekte der Bettler. Allerdings wird er von seiner Frau Kang Min des Mordes an dem stellvertretenden Anführer Ma Dayuan beschuldigt und nach der Entdeckung seiner Herkunft aus der Sekte ausgeschlossen. Er wurde auch des Mordes an seinen Eltern beschuldigt. Um seine Unschuld zu beweisen, begibt er sich auf eine lange Reise voller außergewöhnlicher Kämpfe zwischen Halbgöttern und Halbdämonen.