Marie entdeckt am Tag nach der Bescherung einen Nussknacker. Dieser erzählt ihr vom Kampf zwischen einem König und dem bösen Mäusekönig, bei dem der in der Wiege liegende Königssohn in einen Nussknacker verwandelt wird. Marie ist gewillt, den Nussknacker zu beschützen. Kurz darauf erscheint der böse Mäusekönig mit seiner Armee im Schloss, nimmt Marie gefangen und versucht des Nussknackers habhaft zu werden. Daraufhin rekrutiert der Nussknacker aus den Figuren des Weihnachtsbaumes eine eigene Armee. Nach kurzem Kampf kann Marie befreit und in Sicherheit gebracht werden. Im Gegenangriff wird der Nussknacker jedoch gefangen genommen. Marie, die alles vom Weihnachtsbaum beobachtet, bewirft in ihrer Not den Mäusekönig mit dem einzigen, das ihr zur Verfügung steht: einem ihrer beiden Schuhe. Wie durch ein Wunder wird damit nicht nur der Mäusekönig vernichtet, sondern der Nussknacker auch in einen Prinzen zurückverwandelt.