The first kill is professional... The second is personal.
Die Unterwelt von L. A. ist in Angst, seit ein geheimnisvoller Killer namens Cypher mit chirurgischer Präzision einen Gangsterboss nach dem anderen tötet. Die junge FBI-Agentin Katherine jagt den Unbekannten - und fühlt sich dabei immer stärker von ihm fasziniert. Sie stellt ihm eine Falle, doch Cypher kann entkommen und taucht kurz darauf in der Wohnung der FBI-Agentin auf. Hier erfährt Katherine seine wahren Motive - sie beschließt, ihm beim Untertauchen zu helfen ...