CinemaScope spectacularly spreads before you the velvet cape and violent age of Sir Walter Raleigh and The Virgin Queen.
Im Jahr 1581 kommt Sir Walter Raleigh mit verwegenen Seefahrtsplänen an den Hof der nicht mehr ganz jungen englischen Königin Elizabeth I., wo er eine Audienz erhält. Schnell gelingt es ihm, ihre bisherigen Günstlinge Robert Dudley und Christopher Hatton auszustechen und die Zuneigung der unverheirateten Regentin zu erlangen, die seine Pläne für eine Schiffsexpedition in die neue Welt gutheißt. Doch da verliebt sich Raleigh in die junge Beth, einen Zögling der Königin, woraufhin Elizabeth in Eifersucht entbrennt.