Xena hat sich verliebt. Ausgerechnet in Odysseus, den König von Ithaka, der von Poseidon, dem Gott des Meers, an der Rückkehr in seine Heimat gehindert wird. Gemeinsam mit Gabrielle hilft Xena ihm, gegen alle bösen Mächte in sein Königreich zurückzukehren. Gerade noch rechtzeitig: Seine angeblich gestorbene Frau Penelope lebt und ist in einer misslichen Situation.