Athens City Academy of the Performing Bards

Homer hört zufällig, wie Gabrielle in einer Taverne Geschichten erzählt und fordert sie auf, mit ihm gemeinsam an einem Bardenwettbewerb in Athen teilzunehmen. Die Gewinner werden an einer berühmten Akademie aufgenommen. Polonius, Homers Vater, fürchtet die weibliche Konkurrenz und lässt nichts unversucht, Gabrielles Disqualifikation zu erwirken. Er unterschätzt jedoch die Kraft der Freundschaft, die zwischen ihr und seinem Sohn gewachsen ist.

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