Nachdem Neal herausgefunden hat, dass Peter hinter seinem Rücken Nachforschungen über Sam angestellt hat und somit dessen geheimen Aufenthaltsort dem FBI offenbart hat, herrscht zwischen den Partnern eine angespannte Stimmung. Neal fühlt sich von seinem Vertrauten verraten, während Peter trotz allem der Ansicht ist, richtig gehandelt zu haben. Ausgerechnet in dieser schwierigen Phase ihrer Freundschaft, werden Neal und Peter zu einer Agentenkonferenz geladen, um für ihre besonderen Leistungen als Team geehrt zu werden … Als Neal nach der Konferenz nach Hause kommt, erwartet ihn eine Überraschung. Sam sitzt zusammen mit Mozzie in seinem Wohnzimmer. Zu dritt beschließen sie, dass sie alles daran setzen müssen, um herauszufinden wer es auf Sam abgesehen hat, da sie so möglicherweise auch den Mörder von Ellen identifizieren können. Doch um ihren Plan durchführen zu können, muss Neal Peter erneut hinters Licht führen. Wie viele Vertrauensbrüche hält die ohnehin schon auf die Probe gestellte Freundschaft der beiden aus? Währenddessen vertraut Peter seinem schlechten Gefühl und guckt sich Sams Vergangenheit nochmals genauer an. Als er routinemäßig seine DNA durch die Datenbänke des FBI laufen lässt, offenbart sich ihm die ungeheuerliche Wahrheit bezüglich Sams wahrer Identität.
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