Neal Caffrey, Strafgefangener und überaus feinsinniger Kunsträuber, half FBI-Agent Peter Burk bei der Aufklärung diverser Kunstdiebstähle. Im Gegenzug durfte er dafür nur von einer Fußfessel bewacht, in Freiheit leben. Doch Neal nutzte die Chance auch, um seine Freundin Kate aus den Fängen des korrupten FBI-Agenten Fowlers zu befreien und musste dafür eine wertvolle antike Spieldose stehlen. Doch Fowler stellte Neal eine Falle und jagte das Flugzeug, in dem Kate und die Freiheit auf ihn warteten, in die Luft. Nach diesem Attentat steht nun die Zusammenarbeit und Freiheit des smarten Ganoven mit dem FBI auf dem Prüfstand ...