Samanthas und Stevens nächste Mission führt die beiden in die Toskana: Die Agenten sollen den weltbekannten Waffenhändler Xerxes aufspüren und ein Bild, auf dem die Formel für eine biologische Waffe versteckt ist, austauschen, bevor es auf einer Auktion versteigert wird. Doch bei ihrer Ankunft in Italien wissen die Ermittler nicht einmal, um welches Bild es sich handelt, sodass sie sich erst einmal in den Computer der Direktorin einhacken müssen. Nachdem Steven und Bill schließlich mit einem speziellen Drucker eine Fälschung des Gemäldes angefertigt haben, werden sie beim Versuch, die Bilder auszutauschen, plötzlich von einem unbekannten Mann entführt. Samantha und Clive, ebenfalls ein CIA-Agent, der das junge Paar unterstützt, befinden sich derweil auf der Auktion. In dem Moment, als das besagte Bild versteigert wird, erfährt Samantha, dass es sich dabei doch um das Original handelt. Soll sie die Auktion in letzter Sekunde verhindern, könnte der Käufer sie möglicherweise direkt zu Xerxes führen oder ist der Käufer sogar Xerxes höchstpersönlich?